Senior Wealth Manager SK
Popis pozície
Senior Wealth Manager je zodpovědný za komplexní správu majetku a poskytování nadstandardního finančního poradenství bonitním klientům (High-Net-Worth Individuals - HNWIs). Hlavním úkolem je aktivně budovat a prohlubovat vztahy s existujícími klienty, získávat nové klienty a navrhovat individuální investiční strategie s cílem zhodnocovat a chránit jejich majetek.
Hlavní náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti
Správa klientského portfolia: Komplexní péče o svěřené portfolio bonitních klientů.
Akvizice: Aktivní vyhledávání a získávání nových klientů v segmentu privátního bankovnictví.
Finanční a investiční poradenství: Poskytování expertního poradenství v oblasti investic (akcie, dluhopisy, fondy, alternativní investice), správy aktiv, daňové a penzijní optimalizace a mezigeneračního převodu/přesunu majetku.
Tvorba investičních strategií: Analýza potřeb, cílů a rizikového profilu klienta a následný návrh a implementace personalizované investiční strategie.
Monitoring a reporting: Pravidelné sledování výkonnosti klientských portfolií, analýza tržních trendů a příprava reportů pro klienty.
Budování vztahů: Organizování schůzek, udržování pravidelného kontaktu a budování pevných, dlouhodobých vztahů založených na důvěře a diskrétnosti.
Spolupráce: Úzká spolupráce s interními specialisty (analytici, portfolio manažeři, právníci) a externími partnery s cílem poskytnout klientovi komplexní řešení.
Dodržování regulací: Zajištění souladu všech aktivit s interními předpisy a platnou legislativou (MiFID II, AML).
Requirements
Praxe: Minimálně 5 let prokazatelných zkušeností na pozici privátního bankéře, správce majetku (wealth managera) nebo seniorního investičního specialisty.
Odborné znalosti:
Hloubková znalost finančních trhů, investičních nástrojů a produktů.
Přehled v oblasti daňové a právní problematiky související se správou majetku.
Zkušenosti s akvizicí a prací s HNW klientelou.
Osobnostní předpoklady a dovednosti:
Vynikající komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti.
Vysoká míra profesionality, etiky a diskrétnosti.
Silná orientace na klienta a dosahování cílů.
Schopnost budovat a udržovat dlouhodobé vztahy.
Samostatnost, proaktivita a analytické myšlení.
Bezúhonnost a reprezentativní vystupování.
Benefits
Možnost pracovat s exkluzivní klientelou v prestižním segmentu bankovnictví.
Atraktivní finanční ohodnocení složené z fixní a motivující variabilní složky založené na výkonu.
Prostor pro profesionální růst a další vzdělávání (školení, certifikace).
Dynamické a profesionální pracovní prostředí ve stabilní mezinárodní společnosti.
Balík zaměstnaneckých benefitů (flexibilní pracovní doba, příspěvek na doplňkové penzijní spoření – DDS, dny dovolené navíc, firemní automobil i pro soukromé účely, apod.).
Moderní pracovní prostory a nejnovější technologické vybavení.
